Mercado de polipropileno: análise aprofundada de tendências, desafios e oportunidades futuras

Polipropileno, um polímero de propileno por reação de polimerização por adição, é uma resina sintética termoplástica com excelentes propriedades. É um plástico termoplástico leve, semitransparente e incolor de uso geral.

A tecnologia de produção de polipropileno inclui principalmente método de solução, método de pasta, método a granel, método de fase gasosa e processo de combinação de fase gasosa a granel. Atualmente, os processos de produção mais avançados no mundo são principalmente processo de fase gasosa e processo de combinação de fase gasosa a granel.

A produção industrial de polipropileno na China começou na década de 1970. Após mais de 30 anos de desenvolvimento, ela basicamente formou um padrão de produção de método de lote a granel, método a granel, método de fase gasosa a granel, método de fase gasosa e outros processos de produção ao mesmo tempo, e escalas de produção grandes, pequenas e médias coexistem. Com o surgimento de novas rotas de processo, como carvão (metanol) para olefina e PDH, ela estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento de rotas de matéria-prima de poliolefina na China na direção da diversificação, e formou um padrão de múltiplas rotas de matéria-prima simultaneamente e competindo entre si.

Análise e previsão da oferta e demanda mundial de polipropileno

A capacidade mundial de produção de polipropileno continua crescendo.Em 2023, a capacidade de produção mundial de polipropileno atingirá 108,207 milhões de toneladas/ano, um aumento de 5,8%. Em 2023, a produção foi de 84,156 milhões de toneladas, um aumento de 1,0%. A taxa média de operação da planta foi de 77,8%, queda de 4,0 pontos percentuais ano a ano.

O nordeste da Ásia é responsável pela maior proporção da capacidade de produção de polipropileno do mundo.A produção mundial de polipropileno está concentrada principalmente no Nordeste da Ásia, América do Norte e Oriente Médio. Em 2023, a capacidade de produção de polipropileno no Nordeste da Ásia atingirá 53,74 milhões de toneladas/ano, respondendo por 49,7% da capacidade total de produção mundial, ficando em primeiro lugar; a capacidade de produção da América do Norte é de 10,57 milhões de toneladas/ano, respondendo por 9,8% da capacidade total mundial; a região do Oriente Médio tem capacidade de 10,064 milhões de toneladas/ano, respondendo por 9,3% da capacidade total mundial.

Em 2023, o número de grandes empresas de produção de polipropileno no mundo ultrapassa 200, e as dez maiores empresas de produção têm uma capacidade total de 42,464 milhões de toneladas/ano, respondendo por 39,2% da capacidade total de produção. Entre elas, a Sinopec é a maior empresa de produção do mundo, sua capacidade de 100,03 milhões de toneladas/ano responde por 9,3% da capacidade total de produção mundial. Lyondellbasell e Saudi Aramco estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com capacidade de 6,706 milhões de toneladas e 5,539 milhões de toneladas por ano.

Com a produção de novas e expandidas instalações no Nordeste Asiático, Sudeste Asiático, Índia, Paquistão e América do Norte, espera-se que a capacidade de produção mundial de polipropileno atinja 118 milhões de toneladas/ano em 2025, e a taxa de crescimento anual da capacidade de produção anual de 2021 a 2025 será de 5,2%. Nos próximos anos, o Nordeste Asiático ainda é a principal área de consumo de polipropileno do mundo, e a taxa média de crescimento anual da demanda é maior do que a média mundial; À medida que novas plantas entram em operação, o déficit de polipropileno será bastante reduzido e pode até se transformar em uma área de exportação líquida em alguns períodos.

Situação atual e previsão da oferta e demanda de polipropileno na China

Análise de fornecimento

A capacidade de produção de polipropileno da China está crescendo rapidamente. Até o final de 2023, a capacidade de produção de polipropileno da China atingiu 39,54 milhões de toneladas/ano, um aumento de 16,2%; A produção em 2023 será de 32,255 milhões de toneladas, um aumento de 7,0%. A taxa operacional média anual é de cerca de 81,6%.

Até o final de 2023, havia cerca de 92 empresas de produção de polipropileno na China, com uma capacidade total de produção de 39,54 milhões de toneladas/ano.

Nos últimos anos, além das empresas de petróleo e petroquímicas, a participação de empresas privadas no mercado aumentou gradualmente, e a concentração da indústria é baixa. Em 2023, a capacidade de produção de polipropileno da Sinopec será responsável por 25,4% da capacidade total de produção; a Petrochina será responsável por 11,5% da capacidade total; outras empresas foram responsáveis ​​por 63,1% da capacidade total.

Análise de importação e exportação

A China é um importador líquido de polipropileno, importações de polipropileno em 2023 para 2,697 milhões de toneladas, uma redução de 235.000 toneladas, uma redução de 8,0%; As importações totalizaram US$ 2,79 bilhões, uma redução de US$ 770 milhões, ou 21,6%. Em 2023, o volume de exportação de polipropileno foi de 1,149 milhão de toneladas, uma redução de 0,8 milhão de toneladas, uma redução de 0,7%; As exportações totalizaram US$ 1,39 bilhão, uma redução de US$ 360 milhões, ou 20,4%.

Em 2023, o comércio geral ficou em primeiro lugar no comércio de importação de polipropileno da China, com um volume de comércio de 1,802 milhões de toneladas, respondendo por 66,8% do total de importações; O segundo é o comércio de processamento de importação, o volume de comércio de 473.000 toneladas, respondendo por 17,6% do total de importações. As importações de polipropileno são principalmente da Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos e Japão e outros países ou regiões. Entre elas, 531.000 toneladas vieram da Coreia do Sul, respondendo por 19,7% do total de importações; 407.000 toneladas vieram dos Emirados Árabes Unidos, respondendo por 15,1% do total de importações; 257.000 toneladas vieram do Japão, respondendo por 9,5 por cento do total de importações. As importações dos três países ou regiões acima foram responsáveis ​​por 44,3% do total de importações de polipropileno da China.

Análise de consumo

Em 2023, o consumo aparente de polipropileno na China foi de 33,798 milhões de toneladas, um aumento de 5,9%. A taxa de autossuficiência foi de 95,4%, um aumento de 1,0 ponto percentual ano a ano. O polipropileno na China é amplamente utilizado em todos os aspectos da vida, desde o uso diário de filme plástico até o para-choque do carro. Entre eles, o desenho continua a ocupar o primeiro lugar, seguido pela moldagem por injeção, fibra, BOPP, tubos e outros campos.

Previsão de oferta e procura

A capacidade de produção de polipropileno da China ainda está em estágio de rápido crescimento, a contradição entre oferta e demanda se intensificará. De acordo com estatísticas incompletas, a China planeja adicionar 24 conjuntos de plantas de polipropileno antes de 2025, com uma nova capacidade de 12,8 milhões de toneladas/ano. As fontes de matéria-prima são principalmente petróleo e propano, e o padrão de mercado será redistribuído. Espera-se que até 2025, a capacidade de produção de polipropileno da China alcance 52,34 milhões de toneladas/ano.

O crescimento da demanda de polipropileno da China ainda é impulsionado principalmente pela demanda doméstica. Como os principais produtos downstream de polipropileno, a mudança na capacidade de produção afetará diretamente a mudança na demanda de polipropileno, porque o limite técnico de tricô de plástico é relativamente baixo, os lucros corporativos são relativamente fracos, resultando em um desenvolvimento relativamente lento da indústria. BOPP e CPP devido ao rápido crescimento de embalagens de entrega downstream e demanda médica, estimularão o rápido desenvolvimento da demanda na indústria. Espera-se que até 2025, o consumo aparente de polipropileno na China atinja 43,05 milhões de toneladas.