O desenvolvimento da indústria de máquinas plásticas da China: coexistência de situações atuais, desafios e oportunidades

Revisão do Processo de DesenvolvimentoA indústria de máquinas plásticas da China começou cedo, mas nos primeiros dias, tinha uma escala pequena e tecnologia atrasada. De 1949 a 1989, com a ascensão da indústria plástica doméstica, a demanda do mercado aumentou e a indústria entrou em um período de rápido desenvolvimento. Limitados pela base técnica, a maioria dos fabricantes alcançou inovação por meio da cooperação ou introdução de tecnologia, e a produção gradualmente atendeu às necessidades gerais do processamento de plástico. Na década de 1990, a aplicação de produtos plásticos se expandiu para campos de ponta, apresentando desafios à precisão e inteligência das máquinas plásticas. A cadeia industrial foi ainda mais aprimorada e o padrão regional foi basicamente formado. Entrando no século 21, sob a dupla influência das demandas de proteção ambiental e das demandas de fabricação de ponta, a indústria entrou em um estágio de desenvolvimento inovador, enfrentando o impacto do padrão tradicional de produção de plástico e a pressão da atualização de tecnologia de ponta.

Análise da Situação Atual da Indústria

1. Apoio à políticaEmbora o estado raramente introduza políticas direcionadas diretamente à indústria de máquinas de plástico, sob a estratégia de construir uma potência industrial, o apoio à indústria de manufatura e à produção de equipamentos mecânicos beneficia indiretamente essa indústria.

Por exemplo, em 2010, o Conselho de Estado emitiu os "Opiniões sobre a Promoção da Fusão e Reorganização Empresarial", que promoveram a integração de recursos da indústria;

Em 2013, os "Opiniões do Conselho de Estado sobre Aceleração do Desenvolvimento da Indústria de Conservação de Energia e Proteção Ambiental" apresentaram novos requisitos para máquinas de plástico em termos de reciclagem de plástico;

Em 2021, o "14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Manufatura Inteligente" esclareceu os caminhos de desenvolvimento verde e inteligente de máquinas de plástico. Durante o período do "14º Plano Quinquenal", várias províncias e cidades formularam políticas com foco na transformação de ponta da indústria, na coordenação da cadeia industrial e no enfrentamento de tecnologias-chave de novos materiais de ponta, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento da indústria.

2. Escala de mercado e produçãoEm termos de produção, de 2018 a 2022, a produção de equipamentos especiais para processamento de plástico na China mostrou uma tendência flutuante. Em 2022, foi de 304.800 unidades, uma queda anual de 19,21%. Isso foi afetado principalmente por fatores geopolíticos e pela pandemia, o que levou à contração da oferta e da demanda.

A receita operacional de empresas acima do tamanho designado no setor aumentou ano a ano de 2019 a 2021. Em 2021, atingiu 98,303 bilhões de yuans, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,68% de 2019 a 2021. Em 2022, esperava-se que ultrapassasse 103 bilhões de yuans.

O estreitamento do crescimento da produção, mas o aumento da receita refletem o desenvolvimento de ponta dos produtos. Em 2023, a produção de equipamentos especiais para processamento de plástico na China foi de 293.700 unidades, uma ligeira queda anual de 0,74%. A produção flutuou ligeiramente e permaneceu basicamente estável. Estima-se que a receita operacional de empresas acima do tamanho designado na indústria de máquinas de plástico da China foi de aproximadamente 100 bilhões de yuans em 2023.

3. Estrutura do produto

As máquinas de plástico são classificadas em extrusoras, máquinas de moldagem por injeção, máquinas de moldagem por sopro, etc. de acordo com o processo de moldagem. Entre elas, a máquina de moldagem por injeção tem a maior produção, quantidade de aplicação e volume de exportação, respondendo por cerca de 40% do valor da produção. As máquinas de moldagem por injeção estão se desenvolvendo de modelos comuns para máquinas de grande escala, máquinas totalmente elétricas, máquinas híbridas óleo-elétricas e máquinas especiais de moldagem por injeção. No entanto, os produtos gerais ainda são principalmente de médio e baixo custo, e algumas empresas estão se esforçando para avançar em direção ao mercado de médio porte.

A produção e o volume de vendas de extrusoras respondem por cerca de 20-25% das máquinas de plástico, e a variedade responde por 30% e a proporção está aumentando ano a ano. Elas estão concentradas principalmente em máquinas gerais de pequeno e médio porte, e unidades extrusoras de grande escala e precisão dependem de importações. A pesquisa e o desenvolvimento de equipamentos de moldagem por sopro oco precisam ser fortalecidos. Existem lacunas entre equipamentos nacionais e produtos estrangeiros em termos de adaptabilidade, métodos de produção e desempenho.

4.Distribuição regional e competição empresarialAs empresas estão distribuídas principalmente nas áreas costeiras do sudeste, no Delta do Rio das Pérolas, no Delta do Rio Yangtze e em outras regiões. A província de Jiangsu tem o maior número de empresas de máquinas de plástico, chegando a 23.450. O número de empresas em Zhejiang, Guangdong e Shandong também excede 10.000 cada.

No padrão de competição da indústria, a Haitian Precision Machinery Group Co., Ltd. está em primeiro lugar na força abrangente da indústria de fabricação de máquinas de plástico. Yizumi Co., Ltd., Shanghai Kingwe Machinery Manufacturing Co., Ltd., Chen Hsong Group Limited, Dalian Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd. e outras empresas também estão entre as primeiras.

5. Situação de Importação e ExportaçãoA China é o maior exportador de máquinas de plástico do mundo, com uma rica variedade de produtos de exportação. Em 2022, as máquinas de moldagem por injeção foram a maior categoria de exportações, respondendo por 31,80% do total. Outras extrusoras e outras máquinas de moldagem ou modelagem também responderam por uma proporção relativamente grande, que foram 10,96% e 5,03% respectivamente. Em 2022, o volume total de importação e exportação de máquinas de plástico na China foi de US$ 10,1 bilhões, dos quais o volume de importação foi de aproximadamente US$ 3,2 bilhões, o volume de exportação foi de aproximadamente US$ 6,9 bilhões e o superávit comercial foi de US$ 3,7 bilhões.

Em termos de máquinas de moldagem por injeção, em 2022, a quantidade e o valor exportados foram de 60.000 unidades e US$ 1,62 bilhão, respectivamente, e as exportações excederam consistentemente as importações. Em 2023, a quantidade de importação, o valor importado e o preço unitário de importação de máquinas de moldagem por injeção na China foram de 4.748 unidades, US$ 446 milhões e US$ 93.900 por unidade, respectivamente. A quantidade de exportação, o valor exportado e o preço unitário de exportação foram de 64.833 unidades, US$ 1,733 bilhão e US$ 26.700 por unidade, respectivamente.

Desafios enfrentadosApesar das muitas conquistas da indústria, ela ainda enfrenta alguns desafios. Na fabricação de produtos de ponta, há uma lacuna em comparação com o nível superior internacional, e algumas máquinas de moldagem por injeção de ponta, unidades extrusoras de grande escala e precisão, etc. ainda dependem de importações. O sistema padrão da indústria precisa ser melhorado para regular melhor o mercado e orientar o desenvolvimento das empresas. Ao mesmo tempo, a produção de produtos plásticos está sujeita a uma supervisão rigorosa de proteção ambiental, e as máquinas de plástico precisam se adaptar continuamente aos requisitos da produção verde e conduzir pesquisas e desenvolvimento de equipamentos e tecnologias ecologicamente corretos.

Oportunidades de desenvolvimentoCom o desenvolvimento das tecnologias da Indústria 4.0 e da Internet das Coisas (IoT), inteligência e automação se tornaram tendências na indústria, o que pode melhorar a eficiência da produção e a qualidade do produto. Como a indústria de manufatura tem requisitos mais altos de precisão e eficiência, a demanda por equipamentos de alta precisão e alta eficiência aumentou. Por exemplo, máquinas de moldagem por injeção de alta precisão, extrusoras, etc. se tornarão o mainstream. As demandas dos consumidores por produtos convenientes, ecologicamente corretos e econômicos impulsionaram a leveza e a miniaturização de produtos plásticos, promovendo assim a pesquisa e o desenvolvimento de máquinas e equipamentos plásticos relacionados.

A crescente demanda do mercado por produtos personalizados e customizados levou a indústria de máquinas de plástico a mudar para um modo de produção com pequenos lotes e uma ampla variedade de produtos, trazendo novas oportunidades. Além disso, sete departamentos emitiram conjuntamente o "Plano de Implementação para Promover Atualizações de Equipamentos no Setor Industrial", definindo metas como um aumento de mais de 25% na escala de investimento de equipamentos industriais em 2027 em comparação com 2023. Essas medidas injetaram novo ímpeto no desenvolvimento da indústria de máquinas de plástico. A indústria se desenvolverá em alta velocidade nas direções de precisão, conservação de energia, inteligência e integração multifuncional.

A indústria chinesa de máquinas plásticas enfrenta desafios e mais oportunidades em um ambiente complexo. Por meio de inovação tecnológica contínua, melhoria dos padrões da indústria e conformidade com as tendências do mercado, espera-se que ela ganhe uma posição mais favorável na competição do mercado global e alcance um desenvolvimento de alta qualidade da indústria.