Pontos quentes e eventos anuais da indústria de policarbonato (PC) da China em 2024
1. A prosperidade da indústria nacional de PCs continuou a melhorar, e a taxa de utilização da capacidade do dispositivo e a produção atingiram um recorde
Em 2024, com a promoção adicional do tempo de produção da maioria dos dispositivos de PC domésticos e a redução significativa de nova capacidade, juntamente com o ciclo de expansão centralizado de matérias-primas upstream e a melhoria contínua do nível de integração da cadeia industrial, a indústria de PC da China continua a operar lucrativamente, a taxa de utilização da capacidade do dispositivo e a produção dobram para um recorde, e o desenvolvimento da indústria entra em um estágio de desenvolvimento mais estável. O clima de negócios continua a melhorar significativamente em relação ao ano passado.
De acordo com as estatísticas, de janeiro a outubro de 2024, a taxa média de utilização da capacidade da indústria doméstica de PCs foi de 75,55%, um aumento anual de 7,28%, e a produção foi de cerca de 2,53 milhões de toneladas, um aumento de mais de 19 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, a indústria continua a manter lucros bons e razoáveis, com um lucro médio de 436 yuans/tonelada de janeiro a outubro, o que é fortemente comparado com as perdas sustentadas de fenol cetona e bisfenol A upstream, e é o melhor produto para a cadeia de lucro.
2. Sichuan Tianhua Chemical Group Co., Ltd. adquiriu "Sichuan Blue Country Plastic new Material Technology Co., LTD.", no início de fevereiro, a empresa fez uma nova aparição
O dispositivo original "Sichuan Zhonglan Guo-Plastic New Material Technology Co., LTD." 100.000 toneladas/ano de PC sem fosgênio foi colocado em produção desde 2019, devido às más condições de mercado, nos poucos anos após a produção, a operação empresarial foi testada e o start-stop em fases quase se tornou a norma. Em 7 de novembro de 2023, a Lutianhua emitiu um anúncio de empresa listada: devido ao produto e mercado abaixo do esperado, os custos da matéria-prima continuaram a aumentar, etc., ocorreram sérias dificuldades na operação e gestão, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas, a assembleia de acionistas da China Blue Country Plastics resolveu dissolver de forma independente a China Blue Country Plastics e a liquidação ordenada. Em 9 de novembro, o estacionamento de dispositivos de PC Sichuan Zhonglan Guoplastic entrou em fase de liquidação, após o leilão de listagem, foi adquirido pela Sichuan Tianhua Chemical Group Co., LTD. Após a finalização do patrimônio do dispositivo, ele entrou em quase um mês de manutenção e foi reiniciado no início de fevereiro de 2024, os produtos de PC retornaram ao mercado com uma nova empresa.
3. Hengli Petrochemical 260.000 toneladas/ano dispositivo de PC colocado em operação, para preencher a lacuna de fornecimento de PC na região nordeste
Em abril de 2024, a Hengli Petrochemical (Dalian) Co., Ltd. colocou em operação uma planta de PC de 260.000 toneladas/ano, tornando-se a primeira planta de PC no nordeste da China, que também adota um processo de produção sem fosgênio e suporta 480.000 toneladas/ano de planta de bisfenol A upstream. Neste ponto, o nordeste se tornou a sexta região de produção de PC na China, e as unidades de produção doméstica de PC atingiram 17 conjuntos, com uma capacidade total de produção de 3,74 milhões de toneladas/ano.
Desde 2018, a indústria doméstica de PCs inaugurou um período de expansão de capacidade centralizada, e dispositivos de produção floresceram em todos os lugares. Além do Leste da China, dispositivos de PC surgiram no Sudoeste, Centro, Norte e Sul da China, e a produção de dispositivos de PC pela Hengli Petrochemical preencheu a lacuna no fornecimento de PCs no Nordeste da China. Considerando a localização geográfica do Nordeste da China e a raridade de indústrias de consumo a jusante, a produção do dispositivo intensificará o fluxo cruzado de suprimentos regionais domésticos, além do mercado do Norte e Leste da China também formar um impacto significativo.
4. Anúncio nº 13 de 2024 do Ministério do Comércio, Anúncio sobre a Decisão Final da Investigação Antidumping sobre Importações de Policarbonato Originário de Taiwan
Em 19 de abril de 2024, o Ministério do Comércio emitiu o Anúncio nº 13 de 2024, que finalmente decidiu que o produto investigado estava sujeito a dumping, causando danos substanciais à indústria de policarbonato na China continental, e havia uma relação causal entre dumping e danos substanciais. De acordo com o Artigo 38 do Regulamento Antidumping, o Ministério do Comércio propôs à Comissão Tarifária do Conselho de Estado impor direitos antidumping. Com base na proposta do Ministério do Comércio, a Comissão Tarifária do Conselho de Estado tomou a decisão de impor direitos antidumping sobre o produto investigado a partir de 20 de abril de 2024 e impor taxas de imposto antidumping variando de 9% a 22,4% às empresas de Taiwan. O período de implementação para impor direitos antidumping sobre o produto investigado é de 5 anos a partir de 20 de abril de 2024.
Em 14 de agosto de 2023, o Ministério do Comércio emitiu um anúncio de decisão preliminar, determinando que o policarbonato originário de Taiwan estava sendo despejado. Foi decidido impor um depósito de 16,9% -22,4% sobre produtos de policarbonato de Taiwan a partir do dia 15. A partir de setembro de 2023, o mês após a implementação das medidas antidumping temporárias, o volume de importação de PC da China continental para Taiwan diminuiu significativamente. De janeiro a setembro de 2024, o volume de importação de PC da China continental para Taiwan foi de apenas 116.900 toneladas, uma redução anual de 42%.
5. O volume de exportação de PC doméstico atingiu um novo nível, a província de Shandong liderou a principal força das exportações de PC doméstico
Nos últimos anos, com a melhoria contínua da localização e do excesso de capacidade do PC, as exportações domésticas de PC continuaram a crescer, com um volume médio de exportação de mais de 300.000 toneladas nos últimos três anos. Em 2024, a competição no mercado doméstico de PC se tornou cada vez mais acirrada, e muitas fábricas domésticas de PC estão explorando e desenvolvendo ativamente mercados no exterior. As exportações domésticas de PC aumentaram ainda mais, com um volume acumulado de exportação de 354.200 toneladas de janeiro a setembro, um aumento de 29,74% em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre eles, o volume de exportação subiu para 45.400 toneladas em março, com um aumento anual de 8,61% e 56,55%, respectivamente, estabelecendo um recorde para a maior exportação mensal da história. Como a maior província produtora de PC na China, a província de Shandong viu um rápido aumento no volume de exportação de PC nos últimos anos e agora aumentou constantemente para se tornar o segundo maior local de registro de exportação de PC na China, com a lacuna com o primeiro lugar, a cidade de Xangai, diminuindo continuamente.
De 2023 até o presente, o volume médio mensal de exportação de PC na China é de 34100 toneladas, das quais o volume médio mensal de exportação na Província de Shandong é de 8700 toneladas. O volume acumulado de exportação de janeiro a setembro deste ano atingiu 84300 toneladas, respondendo por 24%. Com base na situação atual do fornecimento de PC na Província de Shandong e na situação de exportação para o exterior das principais empresas de produção, espera-se que ainda haja um potencial de crescimento significativo no futuro.
6. Os produtos de policarbonato (PC) da Cangzhou Dahua obtiveram com sucesso a certificação REACH da UE
No quarto trimestre de 2024, a Cangzhou Dahua concluiu a certificação do regulamento REACH da UE de produtos de policarbonato (PC), e o primeiro lote de 51 toneladas de produtos de PC foi enviado para a Europa, marcando que os produtos de PC da Cangzhou Dahua atendem aos padrões europeus de segurança e meio ambiente e têm a qualificação de acesso ao mercado da UE, estabelecendo uma base sólida para as empresas expandirem o mercado global. Ao mesmo tempo, também tem um impacto positivo na influência global da cadeia da indústria de PC da China. Nos próximos três anos, a Cangzhou Dahua lançará uma cooperação de aquisição de longo prazo com as empresas estrangeiras da Sinochem International, acelerará a expansão do mercado dos produtos de PC da empresa na Europa, promoverá a internacionalização da marca e aumentará a competitividade internacional da cadeia da indústria de PC da China.
A certificação REACH se refere ao registro, avaliação, licenciamento e restrição de produtos químicos. Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos é uma regulamentação na União Europeia para o gerenciamento preventivo de todos os produtos químicos que entram em seu mercado, que foi oficialmente implementada em 1º de junho de 2007. A certificação bem-sucedida da Cangzhou Dahua não apenas comprova a qualidade e a segurança de seus produtos, mas também marca a capacidade abrangente da empresa de fornecer melhores produtos e serviços para clientes nacionais e estrangeiros.
7. Zhangzhou Qimei Chemical Co., LTD. 180.000 toneladas/ano de dispositivos de PC foram colocados em produção em novembro, e empresas nacionais de PC com financiamento estrangeiro adicionaram novos membros
Em novembro de 2024, o dispositivo de PC de Zhangzhou Chi Mei de 180.000 toneladas/ano foi colocado em teste. Desde então, o número de fabricantes de PC no leste da China chegou a 9, o número de fabricantes de PC nacionais e estrangeiros aumentou de 3 para 4, e a capacidade total de produção da indústria de PC da China chegou a 3,97 milhões de toneladas/ano, um aumento de 15,74% em relação a 2024.
É relatado que a planta de produção de PC de Zhangzhou Chi Mei está localizada na zona de planejamento geral do desenvolvimento da indústria petroquímica da base petroquímica de Fujian Zhangzhou Gulei, o uso do pacote de processo de produção EPC alemão sem fosgênio, a construção de uma linha de produção de PC de 180.000 toneladas/ano, o investimento total do projeto é de cerca de 2,85 bilhões de yuans.
8. Shengsio planeja sair do negócio de policarbonato e fechar a fábrica alemã
Em 15 de março de 2024, a empresa anunciou o possível fechamento da unidade de produção de policarbonato (PC) em Stade, Alemanha, e iniciou um processo de consulta com o conselho de trabalhadores de sua subsidiária, a empresa alemã, que deverá ser concluído até o final de 2024.
É relatado que 40% da capacidade de produção da fábrica de Stade é fornecida para o downstream da cadeia da indústria de PCs da empresa, enquanto o restante é vendido externamente. Espera-se que a Shengxiao busque a aprovação do conselho de administração após o processo de negociação do comitê de gestão trabalhista para fechar a fábrica de PCs até o final deste ano. Se este acordo for alcançado, significa que a Shengxiao se retirará de seu negócio original de produção de PCs e adquirirá totalmente os PCs por meio de aquisição externa para seu negócio downstream no futuro. De acordo com as estatísticas, a Shengxiao tem uma capacidade de produção de PCs de 160.000 toneladas por ano na Alemanha, tornando-se o segundo maior fabricante de PCs na Alemanha, perdendo apenas para a Covestro.
A fábrica de Stade é a segunda fábrica de policarbonato a fechar na Europa em três meses. A Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) fechou uma de suas duas linhas de produção de policarbonato em Cartagena, Espanha, no final de 2023, citando condições difíceis de mercado, uma medida que reduziu pela metade a capacidade de policarbonato da SABIC em Cartagena de 260.000 toneladas por ano para 130.000 toneladas por ano. Desde 2010, o mundo tem 685.000 toneladas de PC/ano fora da capacidade de produção, envolvendo Ásia, América do Norte, Europa Ocidental, três grandes produtores de PC, seis grandes fabricantes de PC.
Fonte: Chain Plastic Network
